Pipedrive

Pipedriveとは？

Pipedriveは、営業プロセスの可視化と受注率向上を目的としたセールスCRMです。シンプルなパイプライン設計と、自動化・AI分析・レポート生成によって、営業チームの意思決定とフォローアップ精度を高めます。日々の対応漏れを防ぎ、成果につながるアクションに集中できる環境を実現します。

10の特徴とベネフィット

主な機能一覧

☆は、直近の主要アップデートで追加・強化された機能です。

Pipeline Management（パイプライン管理）

• 案件カードをドラッグ＆ドロップで直感的に移動可能
• 商談ごとに「確度」「次のアクション」「期限」を一画面で確認
• フェーズごとに転換率を自動計算し、ボトルネックを特定
• 新規・既存など複数パイプラインを用途ごとに使い分け

パイプライン全体を可視化することで、停滞案件をすぐ発見し、対応優先度を迷わず判断できます。

Lead Management（リード管理）

• フォーム・チャット・広告など複数チャネルのリードを自動取り込み
• タグ・優先度・獲得経路で分類し、整理された状態で管理
• 担当者の自動割り当てルールを設定し、対応までの時間を短縮
• 重複データをAIが検知し、データ品質を維持

重要な見込み客へ迅速にアプローチでき、初回接触率を大幅に改善します。

Automations（自動化）☆

• 日付トリガー（Date Trigger）で「◯日前に自動リマインド」などを設定
• 条件分岐を使い、反応に応じて別パスのワークフローを構築
• Webhookで外部ツールへ自動送信し、通知やデータ連携を効率化
• 新規リード発生→担当者割当→フォローメール送信まで自動化

定型作業を自動化することで、営業担当は“商談活動そのもの”に集中できます。

AI Report Creation（AIレポート生成）☆

• 「今月の失注理由をまとめて」などの指示からレポートを自動生成
• 売上予測モデルをAIが作成し、変動要因も提示
• 過去データを元に「改善すべき指標」をAIが提案
• グラフ・表形式での出力にも対応

レポート作成時間をほぼゼロにし、会議準備や分析作業を劇的に短縮できます。

Pulse（AI営業ワークスペース）☆

• AIが案件の「優先度スコア」を自動算出し、取り組む順番を提示
• 商談ごとの次アクション（メール送信・架電など）を提案
• リード情報の不足を検知し、必要データを自動補完（Data Enrichment）
• 成約につながりやすいパターンを学習し続けて精度向上

AIが営業の“目利き”をサポートすることで、経験に依存せず安定した成果を出せます。

Email Campaigns（メール配信）

• ステップメール（Sequences）で複数回の自動フォローアップ
• 個別メールと一斉メールの両方を管理
• 件名A/Bテストや開封率トラッキングで最適化
• 営業パイプラインと連動し、商談ステージごとに適切な内容を送信

案件状況に応じて最適なメールを自動送れるため、顧客との接触精度が高まります。

Custom Scoring（カスタムスコア）☆

• 「会社規模」「役職」「Web行動」など複数条件でスコア算出
• スコア基準を自由設定し、ホットリードを自動判定
• スコアに応じてフォロー内容や担当者を変える自動化も可能
• 過去の成約データを学習させ精度の高い優先順位付けを実現

営業リソースを見込みの高い顧客へ集中でき、受注効率が向上します。

Dashboard 2.0（高度ダッシュボード）☆

• ウィジェットをドラッグ操作で自在にカスタマイズ
• 営業・管理・経営層など役割に応じたビューを作成
• リアルタイムの成績推移・KPIを常時モニタリング
• ボトルネックや未対応案件を警告表示

全体パフォーマンスを瞬時に把握でき、チーム運営と意思決定がスピードアップします。

Business Card Scanner（名刺スキャン）☆

• 名刺をスマホで撮影するだけで情報を自動テキスト化
• 読み取った連絡先をリード→案件へそのまま連携
• 外出先での入力作業をほぼゼロに
• Androidアプリで最新精度にアップデート

名刺管理を自動化し、展示会・訪問後のフォローをスムーズに進められます。

Integrations（外部連携）

• Slackで案件更新通知をリアルタイム共有
• Google Workspaceと同期して予定・メールを自動連携
• Zapierで数百の外部アプリとワンクリック連携
• Webhookで独自システムとも双方向連携

複数ツールを跨ぐ作業を統合し、営業データを一元管理できます。

活用例｜業種・ユースケース

Pipedriveは、営業活動のある業種で幅広く応用できます。以下は代表的な活用シーンです。

あなたの業務でもPipedriveを活用することで、効率化と成果向上を同時に実現できます。

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